光模块为何火爆？主流厂商一览

过去光模块只是光纤配套配件，在 AI 时代一跃成为算力基础设施的核心硬件。AI 完整链路分为传输、存储、计算、应用，传输环节往往是算力集群的性能短板，光模块直接决定算力网络的吞吐速度。

行业出货量高速增长：

• 2024 年 400G 及以上高速光模块出货约 3000 万只

• 2025 年约 5000 万只

• 2026 年预计 8000 万‑1 亿只

800G 已经成为市场主流，逐步替代 400G；2026 年 1.6T 开始大规模放量，成为 AI 集群标配。行业景气带动相关上市公司市值大幅提升。

主流光模块厂商（排名不分先后）

中际旭创：全球市占率第一，英伟达、谷歌、Meta 核心供应商。800G 出货全球领先，1.6T 实现批量交付，硅光、CPO 前沿技术全面布局，充分受益 AI 算力浪潮。

新易盛：全球第二，深耕数通数据中心。LPO 低功耗方案优势突出，海外云厂商客户占比高，泰国基地释放产能，成本与利润表现优异，业绩弹性大。

光迅科技：全球第四，国内少有的 IDM 全产业链企业，光芯片‑器件‑模块垂直自研。电信、数通双线发展，华为核心供应商，国产替代主力，背靠中国信科。

华工科技（华工正源）：全球第七，自研光芯片。国内首发 3.2T 液冷 CPO 光引擎，华为 LPO 路线重要量产配套商，同时布局激光装备业务，国内云厂商重要供应商。

东山精密：原有 PCB 精密制造主业，收购索尔思光电进入第一梯队；索尔思具备光芯片到模块一体化能力，服务北美大客户，PCB + 光模块双主业协同。

剑桥科技：海外云厂商认证齐全，800G 成熟量产，1.6T 小批量送样；从电信宽带转型数通，市值偏小，业绩弹性较高。

华为（未上市）：800G 自研自用，1.6T 完成头部云厂验证；海思自研光芯片，配套昇腾算力集群，以系统内部配套为主，不单独对外售卖光模块。

德科立：科创板企业，长距离相干光模块、光放大器强项，从电信骨干网切入数通 800G，同时受益通信骨干网与数据中心建设。

联特科技：高速光模块新锐，800G 批量供货，1.6T 进入北美头部客户供应链，中小市值，成长速度较快。

易飞扬（未上市）：深圳民营厂商，主打数据中心光互联，产品覆盖 100G‑800G 区间。

除此之外，烽火、长芯博创、纳真科技等也为行业参与者，可根据项目需求选型。

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